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针对偏当前享受型客户的理财目标优先级,在基金和保险行销方面可以做的建议()
A.投资:平衡型基金投资组合保险:养老险或投资型保单
B.投资:中短期比较看好的基金保险:短期储蓄险
C.投资:单一指数型基金保险:基本需求养老险
D.投资:中长期表现稳定基金保险:基本需求养老险
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(2017年真题)按照风险大小和收益水平高低,通常将房地产投资划分为()。
A.金融投资型
B.收益型
C.实物投资型
D.机会型
E.收益加增值型
A.金融投资型
B.收益型
C.实物投资型
D.机会型
E.收益加增值型
按照对义务性支出和选择性支出的不同态度,理财价值观可以区分为四种典型的类型,分别是()。
A.偏激进型、偏保守型、偏稳健型、偏消极型的理财价值观
B.后享受型、先享受型、购房型和以子女为中心型的理财价值观
C.偏退休型、偏当前享受型、偏购房型、偏休闲型的理财价值观
D.偏消费型、偏保守型、偏购房型、偏子女型的理财价值观
以下关于理财价值观的说法,不正确的有()。
A.购房型理财价值观的理财目标是购房规划
B.先享受型理财价值观的理财目标是目前消费
C.后享受型理财价值观的理财目标是退休规划
D.先享受型理财价值观的理财目标是购房规划
关于理财价值观的说法,不正确的有()。
A.购房型理财价值观的理财目标是购房规划
B.先享受型理财价值观的理财目标是目前消费
C.后享受型理财价值观的理财目标是退休规划
D.先享受型理财价值观的理财目标是购房规划
某客户23岁开始工作,预计55岁退休,工作平均年收入10万元,平均年支出8万元,储蓄率只有8%。这位客户的理财价值观属于()。
A.先享受型
B.后享受型
C.购房型
D.以子女为中心型